人人乐拟向永乐商管定增募6亿-17.75亿

【资料图】

8月24日，人人乐连锁商业集团股份有限公司发布2023年度向特定对象发行A股股票预案。

观点新媒体获悉，本次向特定对象发行股票的发行数量不低于44,609,665股(含本数)且不超过132,000,000股(含本数)，发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%。

本次向特定对象发行募集资金总额不低于60,000万元(含本数)且不超过177,540万元(含本数)，在扣除发行费用后将全部用于补充流动资金。

本次发行的发行对象为永乐商管。永乐商管控股股东为陕西瑞鹏同新股权投资合伙企业(有限合伙)，该公司控股股东曲江文投通过投资决策委员会对陕西瑞鹏同新股权投资合伙企业(有限合伙)实施实际控制，即永乐商管系由曲江文投间接控制，因此永乐商管与公司控股股东曲江文投为一致行动关系并于2022年8月8日签订了《关于人人乐连锁商业集团股份有限公司一致行动协议》，在公司股东会上就任何事项行使股东权利、行使表决权时保持一致行动。永乐商管、曲江文投实际控制人皆为西安曲江新区管理委员会。

截至本预案公告日，人人乐控股股东曲江文投间接控制的永乐商管直接持有公司172,904,100股股份，占本次发行前公司总股本的39.30%;曲江文投直接持有公司93,038,866股股份，占本次发行前公司总股本的21.15%;曲江文投及永乐商管合计持有公司265,942,966股股份，占本次发行前公司总股本的60.44%。

本次发行的定价基准日为审议公司本次向特定对象发行A股股票事项的董事会决议公告日，发行价格为13.45元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量。

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